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　　国金证券股份有限公司关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过58,000万元，用于泰国生产基地建设项目。公司主营业务为印制电路板研发、生产与销售，产品应用于智能家居、消费办公、新能源汽车等领域。最近三年一期营业收入分别为112,615.53万元、108,244.86万元、129,300.40万元和67,373.84万元，归属于母公司净利润分别为13,307.53万元、13,292.46万元、14,149.86万元和8,074.67万元。本次发行可转债每张面值100元，按面值发行，募集资金专户存储。保荐机构国金证券认为发行人符合上市条件，同意推荐上市。

　　上海市锦天城律师事务所关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）常州澳弘电子股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过58,000万元，用于“泰国生产基地建设项目”，新增年产120万㎡单双面板和多层板产能。项目实施主体为泰国澳弘，已取得泰国投资促进委员会（BOI）投资促进决议通知，完成土地购置及前期审批。公司具备境外项目运营经验，通过香港昇耀、新加坡昇耀开展境外销售，在人员、技术、原材料采购及销售渠道方面无实质障碍。前次募集资金已结项，节余资金用于永久补充流动资金。报告期内公司无重大诉讼、仲裁或行政处罚，符合发行条件。

　　国金证券股份有限公司关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书常州澳弘电子股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过58,000.00万元，用于泰国生产基地建设项目。国金证券担任保荐机构并出具发行保荐书，认为公司符合发行条件，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金用途符合规定。公司主营业务为印制电路板研发、生产与销售，产品应用于智能家居、消费办公、新能源汽车等领域。本次募投项目旨在提升海外产能，响应客户全球化布局。保荐机构认为公司发展前景良好，募集资金投向主业，项目符合国家产业政策。公司不存在重大违法违规行为，财务状况良好，内部控制规范，最近三年持续盈利。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明（修订稿）常州澳弘电子拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过58,000万元，用于泰国生产基地建设项目。项目总投资59,604.21万元，建设期24个月，达产后年均营业收入66,320万元，税前内部收益率13.77%，税前静态回收期7.39年。项目新增产能120万㎡/年，主要生产单双面板和多层板。截至2025年7月末，项目已投入约6,945.72万元，不置换董事会前投入。公司最近一期末无金额较大财务性投资，符合发行条件。

　　关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）常州澳弘电子拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超过5.8亿元，用于泰国生产基地建设项目，预计新增年产120万㎡单双面板和多层板的生产能力。项目选址泰国巴真武里府金池工业园，已取得土地永久产权及施工许可，实施主体为全资子公司澳弘电子（泰国）有限公司。公司已履行境内发改委备案、商务部门审批及外汇登记手续，并获泰国投资促进委员会（BOI）投资促进认定，享受相关税收优惠。项目达产后预计年均营业收入6.63亿元，税前内部收益率13.77%。公司具备实施募投项目的人员、技术、原材料采购及销售渠道保障，境外业务管控措施有效。

　　常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿）常州澳弘电子股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币58,000万元，用于泰国生产基地建设项目。本次可转债存续期限为6年，每张面值100元，按面值发行，不设担保。信用评级为AA-，评级展望稳定。可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后开始，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司A股股票交易均价。募集资金将存放于专项账户，实行专户管理。本次发行由国金证券担任保荐机构（主承销商），采取余额包销方式。公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益。具体发行方案有效期为十二个月。

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